■本報記者 冷翠華

    車險一險獨大是我國財險行業(yè)存在已久的問題，如何平衡業(yè)務結構，實現(xiàn)車險和非車險的平衡發(fā)展，是眾多險企著力思考和解決的問題?！蹲C券日報》記者近日獲得的一份行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在非車險業(yè)務中，財險公司的意外險和健康險業(yè)務占比將近10%，為9.81%。

    業(yè)內(nèi)人士表示，財險公司的意外險和健康險業(yè)務快速發(fā)展，主要得益于在較好的互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營環(huán)境下，部分財險公司在健康險經(jīng)營上大膽創(chuàng)新，發(fā)展速度較快。這些業(yè)務為財險公司帶來了新的發(fā)展機遇，不過，險企也需防范業(yè)務經(jīng)營風險，尤其是經(jīng)營時間尚短的新興業(yè)務。

    三險企意健險占比超八成

    根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年前5個月，財險公司共實現(xiàn)保費收入約4961.3億元，其中，意外險和健康險保費收入約為486.5億元，占行業(yè)保費收入的9.81%。

    從各險企的具體情況來看，共有77家財險公司經(jīng)營意外險和健康險，意健險保費占公司總保費之比高于行業(yè)平均水平的共有27家。其中，眾惠相互和易安財險的意健險保費占比分別為94.55%和92.54%，是僅有的占比超過九成的2家險企。同時，泰康在線的意健險保費占比為83.58%。建信財險、鐵路自保和國元農(nóng)險的意健險占比分別為59.52%、57.27%以及50.28%。此外，安心財險、史帶財險以及眾安財險等9家險企的意健險保費占比也在25%以上。

    在財險“老三家”（人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險）中，人保財險的意健險保費占其總保費收入之比為14.68%，居第一位；太保產(chǎn)險的這一比例為5.14%，居第二位；平安產(chǎn)險的這一比例為3.73%。

    業(yè)內(nèi)人士表示，對于多數(shù)中小財險公司而言，車險一險獨大的問題較為突出，業(yè)務結構單一，承保盈利情況不甚樂觀。意外險和短期健康險業(yè)務的快速發(fā)展對于平衡險企的業(yè)務結構有益。不過，從目前意健險保費在自身業(yè)務中占比較高的公司來看，主要屬于尚未開展車險業(yè)務或者車險業(yè)務獲批時間較短的公司，大部分有車險經(jīng)營資格的險企仍以車險業(yè)務為絕對主力。

    抓住互聯(lián)網(wǎng)帶來的新機遇

    財險公司的意外險和健康險業(yè)務快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士分析認為，主要得益于在較好的互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營環(huán)境下，部分財險公司抓住機遇大膽創(chuàng)新，實現(xiàn)了快速發(fā)展。

    中保協(xié)此前公布的2018年一季度互聯(lián)網(wǎng)財險數(shù)據(jù)顯示，非車險業(yè)務占有率持續(xù)上升，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入達60.49億元，業(yè)務占比持續(xù)上升至41.84%，比去年同期提升了9.11個百分點。在非車險業(yè)務中，意外健康險銷售量較大，保費收入達29.86億元，占比達20.66%，其他非車險（主要包括退貨運費險）保費為11.64億元，占比為8.05%。

    “財險公司基本已實現(xiàn)多渠道銷售意外險，相關產(chǎn)品也較為成熟。”某財險公司負責人表示，不過近兩年財險公司的意健險保費收入和保費占比快速提升，更主要的還是因為短期健康險產(chǎn)品，尤其是以百萬元醫(yī)療保險為代表的系列產(chǎn)品走紅，給財險公司發(fā)展非車險業(yè)務創(chuàng)造了較好的機遇。

    以眾安保險為例，今年前5個月，該公司實現(xiàn)保費收入約39.7億元，同比增長92.95%；在其保費中，意外健康險的占比高達42.31%。上述人士分析道，眾安保險最初的業(yè)務以退貨運費險為其主打產(chǎn)品，2014年退貨運費險保費占比超過77%，經(jīng)過幾年的發(fā)展，其產(chǎn)品逐漸多樣化，且意健險的占比快速提升，這主要是得益于其較早涉足百萬元醫(yī)療險市場，且充分利用互聯(lián)網(wǎng)展開營銷，取得了較好的效果。短期醫(yī)療險產(chǎn)品也很快風靡財險行業(yè)，很多險企都推出了此類產(chǎn)品，注冊數(shù)量大幅增加，也提升了財險全行業(yè)意健險的保費占比。

    賠付率明顯高于車險

    財險公司經(jīng)營意健險的成本情況如何？行業(yè)費用率處在什么水平？《證券日報》記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，財險公司經(jīng)營意健險的綜合費用率為37.25%，綜合賠付率為67.64%，綜合成本率為104.89%。與車險業(yè)務的全行業(yè)情況相比，意健險的費用率較低，但賠付率明顯較高，從而導致綜合成本率也高于車險。

    具體來看，各險企之間的數(shù)據(jù)差異仍然很大。業(yè)內(nèi)人士指出，結合各險企意健險業(yè)務的行業(yè)占比來看，財險公司意健險市場的各項行業(yè)指標主要受大公司尤其是人保財險的影響較大。數(shù)據(jù)顯示，前5個月，意健險保費收入占行業(yè)之比超過1%的險企共有17家，其中，人保財險的意健險保費收入約為244.6億元，占行業(yè)之比達50.3%，獨占半壁江山；緊隨其后的平安財險和太保財險的意健險保費收入占行業(yè)之比僅為7.68%和5.30%，落差明顯。中華聯(lián)合財險、大地財險、眾安保險、國元農(nóng)險的意健險行業(yè)占比分別為5.13%、4.08%、3.45%以及3.15%，其余險企的意健險占比均在1%到2%之間。

    從意健險的綜合成本率來看，人保財險的綜合費用率為11.37%，顯著低于行業(yè)平均水平，但其綜合賠付率為90.1%，明顯高于行業(yè)平均水平，綜合成本率為101.47%，略低于行業(yè)平均水平。

    從其他險企的意健險費用率區(qū)間來看，共有19家險企的綜合費用率超過100%，21家險企低于50%；從賠付率區(qū)間來看，有10家險企的綜合賠付率超過100%，33家險企低于50%。上述財險公司負責人表示，費用率主要體現(xiàn)展業(yè)成本高低，賠付率主要反應理賠情況，無論哪個數(shù)據(jù)過高都可能給險企經(jīng)營帶來一定風險，這也是財險公司在經(jīng)營非車險業(yè)務時需要注意的問題，尤其是在涉足時間尚短、相關數(shù)據(jù)積累尚不充分的新型業(yè)務領域。