12月5日晚間，菲利華（300395）發(fā)布了一份定增預案，公司擬向不超過5名對象非公開發(fā)行不超過5992.38萬股股票，募集資金不超過7.3億元，用于兩項與主業(yè)有關的項目以及補充流動資金。

    具體來看，公司擬在集成電路及光學用高性能石英玻璃項目上投資3億元，在高性能纖維增強復合材料制品生產建設項目上投資2.7億元，剩余1.6億元用于補充流動資金。

    作為投資金額最大的項目，集成電路及光學用高性能石英玻璃項目是本次定增的重頭戲。項目建成后，將形成新增年產120噸合成石英玻璃錠，加工制品后銷售產品；新增年產650噸電熔石英玻璃錠。

    據美國電子材料研究機構Techcet統(tǒng)計，近年來全球每年90%的高純石英原料都用在電子信息產品用石英玻璃材料的熔煉方面，全球著名石英玻璃生產企業(yè)基本都把產品和服務的研發(fā)方向定位到半導體產業(yè)。目前，對于石英玻璃材料尚未發(fā)現(xiàn)其他材料可替代。

    截至2018年11月30日，菲利華是國內唯一一家通過國際三大半導體原產設備商認證的石英材料企業(yè)。

    在2018年半年報中，菲利華就指出，公司半導體用石英材料訂單持續(xù)增加。公司目前產品總體質量水平已處于行業(yè)前列，但公司現(xiàn)有生產能力和生產技術制約了企業(yè)的快速發(fā)展。

    公司表示，這一項目將擴大公司現(xiàn)有石英玻璃系列產品的生產和研發(fā)能力，開發(fā)高純產品、大尺寸低羥基產品，豐富產品線，滿足高端市場對石英玻璃的需求，提升產品檔次，快速推進我國石英玻璃產業(yè)的縱深發(fā)展，極大提升我國高品質、大尺寸石英材料生產水平。

    菲利華預計，這一項目建成完全達產后，公司將年均新增銷售收入超過2億元，年均新增凈利潤超過4000萬元，所得稅前項目投資回收期約為7年（含建設期）。

    本次定增的另一大項目高性能纖維增強復合材料制品生產建設項目則與軍工需求有關。公告介紹，近四十年來，菲利華的石英纖維紗和織物已廣泛應用于我國航空航天等國防軍工領域，從神州飛船到多種型號的戰(zhàn)略武器裝備。目前全球僅有4-5家企業(yè)具有石英纖維量產能力，而公司是全球少數具有石英纖維量產能力的制造商之一。

    但發(fā)展至今，菲利華現(xiàn)有產品種類和生產規(guī)模制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而該項目即可促使產業(yè)鏈往下游延伸，而且為航天航空、國防裝備建設的技術提升提供可靠的配套產品，建成投產后將極大提升我國國防需求高新材料的生產水平。

    據披露，該項目的軍工事項審查已獲得國防科工局原則同意，公司預計項目建成完全達產后，將年均新增銷售收入超過2億元，年均新增凈利潤超過5000萬元，所得稅前項目投資回收期約為6年（含建設期）。

    此外，本次定增實施前，公司實控人鄧家貴、吳學民共計持有公司總股本的22.23%，以本次發(fā)行上限計算，發(fā)行完成后，鄧家貴、吳學民的持股比例將被稀釋為18.5%。為保證公司實控人不發(fā)生變化，本次非公開發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數量。