■本報記者 李春蓮

    8月14日深夜，中國船舶披露了調整后的重組方案，公司擬作價366億元收購中船集團核心軍民船資產。根據重組方案，中國船舶將通過發(fā)行股份購買資產及非公開發(fā)行股份募集配套資金。

    在發(fā)行股份購買資產的同時，中國船舶擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

    此次交易完成后，江南造船、外高橋造船、中船澄西將成為中國船舶的全資子公司，廣船國際和黃埔文沖將分別成為其控股子公司和參股子公司。中國船舶新增軍用船舶造修相關業(yè)務，行業(yè)地位進一步鞏固，隨著船舶行業(yè)未來回暖、公司業(yè)務協同能力進一步加強，盈利能力及抗周期性風險能力將得到有效提升。

    受此消息影響，中國船舶、中船防務昨日（8月15日）復牌后漲停。

    據了解，中船集團是在原中國船舶工業(yè)總公司所屬部門企事業(yè)單位基礎上組建的中央直屬特大型國有企業(yè)，由國務院國資委直接管理。中船集團是我國船舶修造行業(yè)領航者，綜合實力位居全球造船行業(yè)前列。

    中國船舶作為中船集團下屬上市公司，一直致力于推進建設中船集團旗下船舶海工業(yè)務上市平臺，通過此次重大資產重組，將中船集團旗下核心的軍民船業(yè)務整合進入中國船舶，進一步強化中國船舶作為船海業(yè)務上市平臺的定位。

    另外，此次重組擬注入的標的公司江南造船、黃埔文沖和廣船國際在軍、民船舶造修領域具有較強的核心競爭優(yōu)勢和行業(yè)地位，有利于完善中國船舶造修船板塊布局、鞏固業(yè)務競爭優(yōu)勢、提升公司資產規(guī)模。

    值得一提的是，中船集團作為我國船舶工業(yè)的龍頭企業(yè)之一，其下屬公司中包含一批中國行業(yè)領先的骨干海洋裝備造修企業(yè)、總體設計研究院所，以及成套物流、國際貿易等生產性現代服務業(yè)企業(yè)。此次交易完成后，中國船舶產品業(yè)務范圍進一步拓展，船海業(yè)務的協同效應進一步加強。

    有不愿具名的分析師向《證券日報》記者表示，此次中國船舶的重大資產重組方案調整超出市場預期，當前正處于南北船集團戰(zhàn)略性重組階段，合并熱潮持續(xù)升溫，疊加旗下上市公司資產重組的推進，資產整合的加速推進勢必帶來后續(xù)資產重新估值的機會。

    他認為，戰(zhàn)略性重組后的船舶集團，不僅是從資產的體量來看，還是從業(yè)務范圍來看，都會發(fā)揮更大的平臺作用。此次方案的優(yōu)化調整，在能夠加速完成現在市場化債轉股項目和核心軍工資產國內第一軍船企業(yè)江南造船注入的同時，為兩船合并后的資本運作奠定了可期基礎。