預披露了全控海緯機車計劃逾3個月后，博深股份今日終于披露重組預案細節(jié)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，作價6.53億元收購張恒巖、海緯進出口、瑞安國益所持海緯機車86.53%的股權，發(fā)行價格為8.1元/股，同時擬定增募集不超過3.8億元配套資金。

    預案顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金成功實施為前提。海緯機車86.53%股權交易價格為6.53億元，博深股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為8.1元/股。因博深股份此前已持有海緯機車13.47%的股權，故交易完成后公司將實現(xiàn)對海緯機車100%控股。

    本次交易是一起關聯(lián)交易。據(jù)公告，主要系交易對方張恒巖及其一致行動人海緯進出口是公司的潛在關聯(lián)方，交易完成后不考慮配套融資金額，張恒巖及其一致行動人海緯進出口合計將持有公司5269.34萬股股份（占總股本的10.74%）。交易完成后，博深股份的實際控制人仍為陳懷榮、呂桂芹、任京建、程輝、張淑玉等5人，公司控制權不會發(fā)生變更。

    資料顯示，海緯機車是國內(nèi)領先的高鐵動車組制動盤供應商，主要從事高鐵動車組制動盤的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2017年，海緯機車產(chǎn)品首次應用于“復興號”中國標準動車組的制造。目前，海緯機車是時速350公里“復興號”中國標準動車組制動盤核心供貨商。在業(yè)績方面，海緯機車2017年、2018年和2019年前三季度凈利潤分別為3482.49萬元、6149.58萬元和4702.94萬元。

    在盈利承諾方面，交易對手承諾海緯機車2019-2022年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5710萬元、6540萬元、7400萬元和8420萬元。

    博深股份表示，交易完成后，公司在軌道交通零部件業(yè)務的產(chǎn)品布局將增加高鐵制動盤產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此外，制動盤與制動閘片在實際使用中互為配合部件，公司可整合內(nèi)外部研發(fā)、客戶等資源，增強閘片和制動盤的聯(lián)動研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提升公司在軌道交通裝備零部件領域的競爭力及市場份額。