10月12日下午，備受關注的“創(chuàng)業(yè)板借殼第一股”愛司凱科技股份有限公司（下稱“愛司凱”）通過網(wǎng)絡遠程的方式召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會，就重組原因、業(yè)績承諾、標的資產(chǎn)估值的合理性以及轉型前景等焦點問題，回答上海證券報等媒體和投資者的提問。愛司凱稱，通過此次資產(chǎn)重組，公司將會開啟新賽道，駛入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心領域。

    根據(jù)重組草案，愛司凱將依法持有的全部資產(chǎn)、負債及業(yè)務作為擬置出資產(chǎn)，與新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云持有的金云科技100%股權中的等值部分進行資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)最終作價5.46億元，標的公司最終作價25.46億元，上述差額20億元由公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對方支付，其中股份對價和現(xiàn)金對價的比例各為50%。

    此外，公司擬以向特定對象發(fā)行募集配套資金總額不超過10億元，不超過本次擬發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%。該次交易完成后，公司的控股股東和實際控制人均將發(fā)生變更。

    愛司凱董事長李明之表示，由于行業(yè)景氣度及新冠肺炎疫情等原因，公司當前的工業(yè)打印業(yè)務的盈利狀況不佳，2017年至2019年公司的營業(yè)收入及凈利潤呈逐年下滑趨勢，2020年一季度及上半年則出現(xiàn)了虧損，因此希望通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的方式提高上市公司盈利能力和核心競爭力，改善上市公司的經(jīng)營狀況。

    交易完成后，金云科技將成為上市公司的子公司，納入公司合并范圍。據(jù)披露，2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年，金云科技經(jīng)審計歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1020.51萬元、3101.38萬元、7086.17萬元、4774.25萬元。“預計本次交易完成后，上市公司盈利能力將得到大幅提高，有助于實現(xiàn)上市公司股東特別是中小股東的利益最大化。”李明之稱。

    據(jù)介紹，金云科技的主營業(yè)務為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務，可為客戶提供機柜出租、運維服務及互聯(lián)網(wǎng)接入及全面的數(shù)據(jù)中心服務。目前，金云科技在全國擁有8個數(shù)據(jù)中心，可供使用機柜8500個，約45MW，已獲能耗批文在建、待建的機柜約55MW，數(shù)據(jù)中心主要坐落于以粵港澳大灣區(qū)為主，北京、上海、青島等地為輔的國內(nèi)一、二線城市。

    金云科技董事長楊光富表示，現(xiàn)階段國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量劇增，海量數(shù)據(jù)流量致使IDC產(chǎn)業(yè)得以高速發(fā)展。作為海量數(shù)據(jù)的載體，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設是大勢所趨，未來幾年仍將是數(shù)據(jù)中心市場的快速發(fā)展期。同時，得益于我國現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，5G技術的推廣，數(shù)據(jù)產(chǎn)生與處理量激增，將持續(xù)刺激數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的市場需求不斷擴張，IDC行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。未來金云科技將繼續(xù)專注于第三方IDC行業(yè)，重點圍繞一、二線城市進行業(yè)務布局。

    結合金云科技現(xiàn)有主營業(yè)務、機柜資源儲備以及未來業(yè)務發(fā)展規(guī)劃等因素，重組雙方簽訂了《業(yè)績承諾補償協(xié)議》。2021年度、2022年度和2023年度，金云科技承諾凈利潤分別不低于1.1億元、1.6億元、2.8億元。