本報記者 施露

    在行業(yè)競爭壓力加大、客戶投資理財需求不斷快速上漲等背景下，證券機構向財富管理轉型已成為不可逆轉的趨勢。傳統(tǒng)經紀業(yè)務的本質是流量生意，即依托牌照，形成基于流量的收費方式。

    據(jù)了解，國泰君安818理財節(jié)將在8月3日正式拉開序幕，秉承“寓教于樂，科學投資”的理念，傳播專業(yè)的投資方法和成熟的投資理念，為海量用戶提供個性化的理財方案，場景化的金融服務。事實上，818理財節(jié)，也標志著國泰君安數(shù)字化財富管理品牌的正式推出，將進一步加快公司大財富管理轉型的步伐。

    財富管理轉型的浪潮正伴隨著國內資本市場全面深化改革的持續(xù)推進，綜合來看，證券機構在加強服務投資者財富管理能力的同時更應圍繞自身角色定位，不僅要做好資本市場“看門人”、直接融資“服務商”，更應通過多元化、綜合化的金融服務引導客戶長期投資、理性投資，全方位保護投資者權益。

    2020年第四屆818理財節(jié)，是國泰君安吹響數(shù)字化財富管理的沖鋒號。國泰君安將集全集團之力，聚焦海量客戶，尤其是青年一代的興趣偏好，以財富人生成長為主線，圍繞“產品+投顧”兩大要點，依托君弘APP、君弘靈犀、君弘在線等輕服務為三大載體，探索與銀行、保險、基金公司、互聯(lián)網(wǎng)大流量平臺、社會化媒體等平臺開展跨界營銷，構建共建共享的財富管理生態(tài)，傾力打造高品質生活圈。

    本屆818理財節(jié)將持續(xù)整個8月，依托旗下君弘APP，內涵包括“財富人生”投教游戲、明星金融產品群星薈萃、國泰君安研究所所長黃燕銘等在內的知名大咖視頻直播、“君享投”基金投顧、聯(lián)合基金公司開展ETF實盤賽等五大亮點。

    其中知名大咖視頻直播活動期間，每天早中晚三場視頻直播，研究所所長、基金經理、行業(yè)知名分析師等26位大咖云集。嘉賓包括國泰君安研究所所長黃燕銘、博道基金董事長莫泰山、重陽投資總裁兼首席經濟學家王慶、朱雀投資董事長王歡、匯添富基金副總經理袁建軍、華泰柏瑞基金副總經理李曉西、興聚投資總經理王曉明、華安基金總經理助理許之彥等多位業(yè)內知名人士。

    而ETF實盤賽則聯(lián)合11家基金公司，共同舉辦ETF實盤賽專場，結合基金公司的專業(yè)服務和產品優(yōu)勢，以開展實盤競賽的方式，幫助客戶熟悉了解ETF基金的投資優(yōu)勢和風險，跟蹤參賽選手動態(tài)，參與場內ETF定投，引導理性、長期投資。

    科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板深改集體“加速跑”，基金投顧業(yè)務落地等發(fā)展機遇正加速推動證券公司財富管理轉型。國泰君安818理財節(jié)也將成為國泰君安開展數(shù)字化的財富管理服務的良好契機，為海量投資者提供差異化、高質量服務。

（編輯 張明富）